相談メニューと相談料について

2022年4月1日現在

 

①初回なんでもたっぷりお試し相談

人生100年時代と言われてます。老後の生活設計を踏まえたライフプランを早いうちから考えておくことはとても大切です。このような中、住宅取得・家計・ライフプランなど手始めに相談したい、試しに相談したい方はこちらをご利用ください。2時間まで5,000円(税込)で承ります。また保険のセカンドオピニオン、年金に関する相談、相続に向けての相談などもこのご相談で承ります。(2時間のご相談で解決の方向性を得られる方が多いです)

継続して以下のメニューに進められた方はメニュー料金から5,000円を割引きさせていただきます。(⑤、⑥、⑦を除く)

なお、1時間以内でご相談が終了した場合は3,000円(税込)とさせていただきます。

 

②ライフプランニング、セカンドライフプランニング

お子様誕生時、住宅取得前・取得時、定年前・定年時など節目でのご相談が効果的です。キャッシュフロー表(お金の流れ)を作成し、ご相談者の目的・ゴールに向けてのご要望に合った提案・対策の提示をおこなってライフプランをご一緒に考えていきます。(相談料22,000円(税込))

 

③簡易キャッシュフロー表作成

まずは将来に向けてキャッシュフロー(お金の流れ)だけでも把握されたい人向けのサービスメニューです。対応策・アドバイスの簡単なポイントも解説いたします。(相談料11,000円(税込))

 

④家計立て直しプログラム

家計に関することなら何でもご相談ください。

保険料の負担が大きい、家計管理の方法がわからない、家計管理がうまくいかない、給料日前になるとお金がなくなるなど家計に関する悩み事についてご相談ください。初回+3ヵ月程度の継続面接で立て直しを図ります。(11,000円(税込))

 

⑤借金で困っている方の相談

消費者ローン、クレジットカードローン、銀行カードなどの借金が多くて返済がかさみ困っている方を対象に家計相談を含めて行います。長年の県の生活再建支援相談員の経験を活かしたご提案やアドバイスをいたします。(相談料1,000円(税込))

 

⑥時間によるご相談(1時間5,000円(税込))

その他の相談メニューもございますのでお問い合わせください。

 

⑦ワークショップ形式

生命保険必要保障額を算出してみましょう!

死亡保険に加入する時に保険金額をいくらにすればよいのか、ワークショップ形式で理解していただきます。(3000円(税込))

あなたのお金の持ち味診断(お金占い)

カードを使ってあなたのお金の持ち味(お金に対しての特性)を発見し、家計管理・資産運用に活かしていただきます。(3000円(税込))


訪問・zoom利用について

お子様がまだ小さい、ご事情があって来所が難しい場合はご訪問やZOOMでのご相談もいたしております。(訪問の場合交通費実費負担をお願いしております)